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DEXIA
| Date de publication | 14/11/2008 à 08:31 |
| Temps de lecture estimé | 207 secondes (1038 mots) |
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DEXIA / Résultats du 3ème trimestre 2008
Dexia annonce un accord pour la cession de l'activité d'assurance de FSA, un recentrage sur son coeur de métier, la nomination d'une nouvelle équipe de direction et une perte de EUR 1 544 millions au 3T 2008
Le 13 novembre 2008, le conseil d'administration de Dexia, sous la présidence de M. Jean-Luc Dehaene, a revu et approuvé les états financiers consolidés du groupe pour le troisième trimestre de 2008. Le conseil a décidé de limiter le risque sur FSA (i) en approuvant un accord contraignant en vue de la cession de l'activité d'assurance de FSA et (ii) en confinant son exposition à l'activité Financial Products de FSA au moyen d'une garantie d'État. Le conseil a également approuvé le plan de transformation de Dexia présenté par l'administrateur délégué, M. Pierre Mariani, et a désigné une nouvelle équipe de direction.
Résultats 3T 2008 : faits marquants
- Dexia enregistre au 3T 2008 une perte nette de EUR 1 544 millions, reflétant l'impact majeur de la crise financière (EUR 2 191 millions).
- Compte non tenu des impacts de la crise, le résultat net part du groupe est stable à EUR 647 millions.
- Depuis le début de l'année, le résultat net part du groupe affiche une perte de EUR 723 millions.
- Dexia n'a pas eu recours, au 3e trimestre 2008, à l'amendement IAS 39, qui permet aux banques de reclassifier leurs portefeuilles de trading et d'investissement disponibles à la vente.
- Les garanties d'État ont permis de surmonter la crise de liquidité ; l'injection de capital de EUR 6,4 milliards a renforcé le ratio de solvabilité (Tier 1) de Dexia, qui s'établit à 14,5 % à la fin du mois de septembre.
Cession de l'activité d'assurance de FSA
- Accord contraignant en vue de la cession de FSA Holding (FSAH) à Assured Guaranty Ltd (Assured Guaranty), un assureur obligataire coté à la Bourse de New York.
- L'activité Financial Products ne fait pas partie de la transaction.
- Le paiement reçu par Dexia sera de USD 361 millions en cash et de 44,6 millions[1] d'actions Assured Guaranty nouvellement émises. Basée sur le cours de clôture d'Assured Guaranty le 13 novembre 2008 (USD 8,10 par action), la transaction résulte en :
- Une valorisation totale de USD 722 millions ;
- Un paiement pour moitié en cash et pour moitié en actions (jusqu'à 75 % de cash et 25 % d'actions, à la discrétion de l'acheteur, avant finalisation) ;
- Une participation de 24,7 % de Dexia au capital de Assured Guaranty.
* Dexia est une société cotée. Ce communiqué contient de l'information soumise aux prescriptions légales en matière de transparence.
- La finalisation de l'accord est sujette à l'approbation des autorités de contrôle américaines et des actionnaires d'Assured Guaranty.
Isolement de l'exposition à l'activité Financial Products de FSA
- Les États belge et français vont garantir les actifs de FSA Asset Management (FSAM).
- Dexia couvrira la première perte de USD 3,1 milliards excédant les provisions existantes de USD 1,4 milliard au 30 septembre 2008.
Grandes lignes du plan de transformation
- Le groupe souhaite réduire son profil de risque au moyen d'une diminution significative des activités de trading et de la mise en run-off des portefeuilles obligataires, ce qui aura un effet bénéfique sur la liquidité.
- Les activités de Dexia seront recentrées sur les franchises de clientèle historique dans le domaine de la banque du secteur public, de la banque de détail et de la banque commerciale, sur les marchés principaux et dans des zones géographiques ciblées.
- Un programme visant une réduction des coûts de 15 % a été lancé. Des économies initiales de EUR 300 millions ont déjà été identifiées, des réductions significatives étant réalisables en 2009.
- L'équipe dirigeante a été profondément remaniée, l'organisation simplifiée et la gouvernance renforcée.
Les partenaires sociaux seront informés et consultés en temps utile sur ces points et sur leur répercussion sur le personnel.
M. Jean-Luc Dehaene, président du conseil d'administration, a déclaré: ' Je me félicite de l'accord de cession de l'activité d'assurance de FSA ainsi que de l'octroi par les gouvernements belge et français d'une garantie pour l'activité Financial Products de FSA, ce qui permet à Dexia de réduire drastiquement son exposition aux États-Unis. Cette garantie, combinée à la précédente garantie d'État portant sur l'accès au financement de Dexia via les marchés et la récente injection de capital des actionnaires de référence du groupe, permet à Dexia de faire face avec confiance à cette crise financière mondiale majeure '.
M. Pierre Mariani, administrateur délégué et président du comité de direction de Dexia, a déclaré: ' Dans un contexte de crise financière sans précédent, nous devons gérer les risques de façon resserrée et rétablir une stricte discipline en termes financiers et d'activité. Nous devons nous concentrer rapidement sur nos franchises de clientèle historique, réduire le profil de risque du groupe et endiguer les coûts superflus. Nous pourrons surmonter cet environnement fortement perturbé grâce à l'engagement de nos équipes, au soutien de nos actionnaires et à la confiance de nos clients '.
Les résultats du 3e trimestre sont détaillés à la fin de ce document.
Cession de l'activité d'assurance de FSA
Dexia a passé un accord dit de ' sale and purchase agreement ' avec Assured Guaranty Ltd (Assured Guaranty) relatif à la vente de FSA Holdings (FSAH), à l'exclusion de son activité Financial Products.
Cette transaction permet à Dexia de se désengager d'une activité d'assurance ne faisant plus partie de son coeur de métier et présentant une exposition significative au marché américain. À la fin du 3T 2008, le portefeuille assuré vendu - net de réassurance - s'élève à USD 425 milliards de montant net assuré, dont USD 315 milliards liés au secteur public et USD 110 milliards relatifs aux asset-backed securities.
Le paiement reçu par Dexia sera de USD 361 millions en cash et de 44,6 millions[2] d'actions Assured Guaranty nouvellement émises. Basée sur le cours de clôture d'Assured Guaranty's le 13 novembre 2008 (USD 8,10 par action), la transaction résulte en (i) un paiement total de USD 722 millions, (ii) un paiement pour moitié en cash et pour moitié en actions (jusqu'à 75 % de cash et 25 % d'actions, à la discretion de l'acheteur, avant finalisation) et (iii) une participation de 24,7 % de Dexia au capital de Assured Guaranty.
L'entité combinée bénéficiera du plus haut niveau de solidité financière par
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